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福田汽車發(fā)布7月產(chǎn)銷快報,首次披露福田康明斯內(nèi)銷、外銷的數(shù)據(jù),7月銷售福田康明斯發(fā)動機1.3萬臺,同比增長81.4%。
福田康明斯ISF發(fā)動機
對此我們有如下點評:l公司未來看點發(fā)生巨大變化,福田康明斯發(fā)動機成為核心增長點卡車行業(yè)的利潤集中在發(fā)動機上。輕卡排放監(jiān)管力度提高,導(dǎo)致輕型發(fā)動機行業(yè)進入門檻提高,部分疏于技術(shù)儲備的發(fā)動機廠商可能將被淘汰,從而導(dǎo)致行業(yè)競爭格局優(yōu)化,由之前比拼價格轉(zhuǎn)變?yōu)楸绕醇夹g(shù),產(chǎn)品升級、供給改善、競爭下降三者共同作用有望提高行業(yè)的盈利水平,擁有核心技術(shù)的企業(yè)獲得價值鏈的延伸和凈利潤率的增長。
福田康明斯發(fā)動機將成為公司未來的和新增長點。發(fā)動機技術(shù)的開發(fā)需要較長時間的積累和較為昂貴的試錯成本,福田康明斯作為合資品牌,公司的技術(shù)來源有康明斯支持,未來增長的確定性較高。
7月福田康明斯發(fā)動機內(nèi)銷6031臺,同比增長約133.9%。輕卡排放監(jiān)管升級背景下,眾多輕型柴油發(fā)動機廠商產(chǎn)量繼續(xù)大幅下滑,而公司??蛋l(fā)動機國內(nèi)銷量逆勢大幅提升,公司公告14年7月??蛋l(fā)動機內(nèi)銷量同比增長約133.9%。隨著排放未達標(biāo)的庫存9、10月份逐漸消化完成,公司福田康明斯發(fā)動機國內(nèi)銷量有望進一步提升,此外,我們估計福田康明斯重型發(fā)動機14、15年也處于快速爬坡期,未來公司有望成為國內(nèi)發(fā)動機的明星企業(yè)。
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