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維持“增持”評級。維持公司2015-16年EPS分別為2.14、2.74元的盈利預測,公司是全球資金配置首選的客車龍頭,根據(jù)我們草根調研,各地支持新能源公交車的政策力度不斷加大,2015-2017年新能源客車的滲透率和增速明顯超出之前預期,宇通客車明顯受益這一需求增長,上調目標價至38.5元,對應2015年18倍PE。
中小型客車貢獻銷售增量。4月客車總銷量3851臺,同比持平,其中大型客車1387臺,同比降24%;中型1905臺,同比增17%;小型559臺,同比增29%。
預計2015年宇通新能源客車銷量1.2萬臺,同比增長60%。預計2015年新能源客車行業(yè)銷量同比翻番至3.6萬臺。宇通成立租賃公司、配套充電樁等售后服務到位,降低客戶對于新能源客車的使用門檻和維護風險,有利于更快搶占市場份額,預計2015年市占率30%以上。
客車行業(yè)龍頭,全球資金配置首選。中國客車企業(yè)具有全球競爭力,規(guī)模效應突出,單人產值與人工成本(工資)之間的比較優(yōu)勢造就中國客車公司的產業(yè)競爭力,出口持續(xù)高增長,滬港通后海外資金配置的優(yōu)先選擇。
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