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近日，沉寂許久的德邦物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德邦”）再次吹響了IPO的號(hào)角，發(fā)布招股書(shū)。作為我國(guó)零擔(dān)快運(yùn)大佬，德邦的這一動(dòng)作及前不久的快遞企業(yè)跨界讓“零擔(dān)快運(yùn)”這個(gè)詞登上熱搜，成為業(yè)內(nèi)人士討論的話題；與此同時(shí)，下滑的毛利潤(rùn)更是成為焦點(diǎn)。
巨頭重點(diǎn)布局
“三通一達(dá)”與順豐紛紛登陸資本市場(chǎng)后，又一場(chǎng)資本大戲即將上演，只不過(guò)這一次主角是以零擔(dān)快運(yùn)發(fā)家的德邦。3月16日，德邦發(fā)布《德邦物流股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)（申報(bào)稿）》（以下簡(jiǎn)稱“《德邦招股書(shū)》”），重新啟動(dòng)IPO。有業(yè)內(nèi)專家表示，德邦若上市成功，或?qū)坟涍\(yùn)市場(chǎng)的資本運(yùn)作帶來(lái)示范作用。
最新發(fā)布的招股書(shū)顯示，德邦此次擬發(fā)行不超過(guò)1.5億股，擬募集資金達(dá)29.88億元。同時(shí)，明確了募集資金擬用途，即用于零擔(dān)運(yùn)輸車購(gòu)置、快遞車輛與設(shè)備購(gòu)置、直營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)以及信息一體化平臺(tái)建設(shè)。
不難看出，德邦擬在零擔(dān)運(yùn)輸車輛購(gòu)置項(xiàng)目上的花費(fèi)占據(jù)了募集資金的一大半，足見(jiàn)零擔(dān)快運(yùn)的重要程度。德邦重點(diǎn)布局零擔(dān)快運(yùn)可以理解，畢竟是揚(yáng)其所長(zhǎng)。然而，除了專注于零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù)的企業(yè)，上市之后的快遞企業(yè)也不斷拓展業(yè)務(wù)領(lǐng)域，布局零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù)。
3月初，圓通試運(yùn)營(yíng)快運(yùn)業(yè)務(wù)，正式從快遞跨界做零擔(dān)快運(yùn)。追溯至更早的跨界做零擔(dān)快運(yùn)的就是，2016年8月首批14個(gè)分撥中心正式開(kāi)業(yè)運(yùn)營(yíng)的隸屬中通集團(tuán)的中通供應(yīng)鏈管理有限公司，即中通快運(yùn)。先不說(shuō)目前零擔(dān)快運(yùn)這一市場(chǎng)情形如何，也不說(shuō)從事零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù)的企業(yè)盈利狀況，快遞巨頭、零擔(dān)巨頭紛紛重點(diǎn)布局該市場(chǎng)，至少說(shuō)明這一市場(chǎng)還是有看頭的。
對(duì)此，安能物流董事長(zhǎng)王擁軍表示，市場(chǎng)貨量并沒(méi)有減少，大包裹和快遞的增速仍較高，只是產(chǎn)能的增速遠(yuǎn)高于市場(chǎng)的增速。在資本投入不斷增加的催化下，進(jìn)入快遞行業(yè)或零擔(dān)快運(yùn)行業(yè)的企業(yè)將前赴后繼、絡(luò)繹不絕。
近日，交通運(yùn)輸部發(fā)布了《2016年交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》（以下簡(jiǎn)稱《統(tǒng)計(jì)公報(bào)》），記者從中了解到，2016年全國(guó)公路累計(jì)完成貨運(yùn)量334 .13億噸，增長(zhǎng)6.1%，貨物周轉(zhuǎn)量61,080.10億噸公里，增長(zhǎng)5. 4%。
的確，持續(xù)增長(zhǎng)的公路貨運(yùn)需求，為公路快運(yùn)行業(yè)的持續(xù)快速成長(zhǎng)奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。然而，《統(tǒng)計(jì)公報(bào)》還顯示，2016年全國(guó)載貨汽車1,351.77萬(wàn)輛，比去年減少2 .7%，其中普通貨車較2015年減少6 . 5%，專用貨車減少1.7%。不難發(fā)現(xiàn)，貨運(yùn)量增加了，但載貨汽車卻減少了。鑒于此，可以推測(cè)企業(yè)對(duì)公路貨運(yùn)效率提出了更高的要求。
“內(nèi)外傷”下的微利
市場(chǎng)看似美好，零擔(dān)快運(yùn)的“蛋糕”卻難做大。有業(yè)內(nèi)專家從宏觀角度來(lái)分析，認(rèn)為目前我國(guó)經(jīng)濟(jì)整體增長(zhǎng)速度放緩，公路物流領(lǐng)域增速也受到影響。的確，這不僅是零擔(dān)快運(yùn)的一大“外傷”，也是其他行業(yè)需面臨的現(xiàn)狀。然而，行業(yè)本身所存在的問(wèn)題，更應(yīng)該引起重視。
針對(duì)零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)的現(xiàn)狀，記者采訪了廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)教授張良衛(wèi)。他表示，首先，現(xiàn)階段企業(yè)在產(chǎn)品提供及服務(wù)方面同質(zhì)化較為嚴(yán)重，因?yàn)楦髌髽I(yè)間沒(méi)有壁壘，主要拼價(jià)格；其次，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻低，信息不對(duì)稱等因素導(dǎo)致運(yùn)輸時(shí)效無(wú)法滿足、收送貨成本高、貨損貨差嚴(yán)重，服務(wù)問(wèn)題已成詬病；最后，大部分企業(yè)由于資金實(shí)力、管理能力等多方面原因，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)上短期行為明顯，對(duì)服務(wù)質(zhì)量重視程度較低。
所以，大部分企業(yè)只能依靠低價(jià)作為吸引貨源的主要籌碼。而且，企業(yè)還受到上下游的擠壓和拖欠款項(xiàng)，導(dǎo)致物流老板“跑路”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
的確，目前能夠提供全國(guó)或大范圍區(qū)域網(wǎng)絡(luò)運(yùn)輸服務(wù)的零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)還較少，同時(shí)對(duì)運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量有較高要求的客戶，對(duì)于運(yùn)輸價(jià)格變化的敏感度相對(duì)不高。但隨著新競(jìng)爭(zhēng)者的加入，預(yù)計(jì)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將逐步激烈，從而導(dǎo)致服務(wù)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇，使得公路快運(yùn)行業(yè)的企業(yè)保持盈利持續(xù)增長(zhǎng)的難度加大。
面對(duì)該行業(yè)的微利化，張良衛(wèi)進(jìn)一步指出，現(xiàn)今客戶對(duì)服務(wù)要求不斷提升，為滿足客戶需求或留住老客戶，就需要從基礎(chǔ)設(shè)施、員工等方面著力提高服務(wù)水平，這無(wú)疑就增加了運(yùn)營(yíng)成本，更何況當(dāng)前房租、人力等剛性成本還在不斷上漲。在市場(chǎng)價(jià)格不增加的前提下，結(jié)合目前行業(yè)內(nèi)存在的問(wèn)題，微利是必然的結(jié)果。
再回看《德邦招股書(shū)》，我們能清晰地看到，作為德邦物流毛利的最重要來(lái)源——公路快運(yùn)零擔(dān)業(yè)務(wù)，其毛利率呈現(xiàn)連續(xù)下滑的態(tài)勢(shì)：從2014年的20.33%下滑至2016年的17.1%。用企業(yè)數(shù)據(jù)來(lái)推斷零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)的行情固然有失偏頗，但結(jié)合市場(chǎng)現(xiàn)狀，這或多或少能給業(yè)內(nèi)人士帶來(lái)些危機(jī)感：利潤(rùn)一年不如一年，微利時(shí)代就要來(lái)了。
王擁軍認(rèn)為，從整個(gè)行業(yè)市場(chǎng)來(lái)看，零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)的利潤(rùn)受四個(gè)方面影響，分別是上游、下游、政府和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。換句話說(shuō)就是，客戶如何對(duì)待零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)、零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)如何對(duì)接供應(yīng)商、政府又如何管理零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)、同行對(duì)手如何相互競(jìng)爭(zhēng)，這四個(gè)維度決定了這個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況和發(fā)展空間。
他還表示，如今在市場(chǎng)同行競(jìng)爭(zhēng)壓力下價(jià)格逐年下行，同時(shí)客戶的議價(jià)權(quán)越來(lái)越強(qiáng)。為保持和增長(zhǎng)業(yè)務(wù)，銷售和維護(hù)客戶的關(guān)系成本越來(lái)越大，稍微出點(diǎn)服務(wù)問(wèn)題，客戶立馬更換供應(yīng)商，前期的努力立馬諸之東流。此外，不斷拉長(zhǎng)的客戶賬期讓企業(yè)隨時(shí)面臨倒閉風(fēng)險(xiǎn)。大客戶動(dòng)輒需要3個(gè)月的賬期，到期結(jié)算的時(shí)候再找各種理由拖延，更有甚者隨便找點(diǎn)服務(wù)原因克扣貨款。
如今，面對(duì)零擔(dān)市場(chǎng)4000億的份額，行業(yè)前10名所占的份額卻不到5%的行業(yè)現(xiàn)狀，極度分散的市場(chǎng)讓各家零擔(dān)物流企業(yè)分別使出渾身解數(shù)來(lái)爭(zhēng)奪市場(chǎng)。2016年，德邦、天地華宇、佳吉都陸續(xù)開(kāi)放加盟制，希望借此來(lái)占據(jù)市場(chǎng)份額，擴(kuò)大業(yè)務(wù)量。面對(duì)零擔(dān)行業(yè)的這種狀況，王擁軍如此描述加盟網(wǎng)點(diǎn)：“加盟網(wǎng)點(diǎn)之間的競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越同質(zhì)化，而總部的期望也越來(lái)越高。
加盟網(wǎng)點(diǎn)夾在客戶和總部之間，就像夾在三明治中間的烤肉，看起來(lái)還是肉，只是越來(lái)越扁?！币虼耍銚?dān)加盟這一布局方式值得這些零擔(dān)巨頭們細(xì)細(xì)思考，接下來(lái)應(yīng)該在哪些方面下功夫才能保證網(wǎng)點(diǎn)的利潤(rùn)。
布網(wǎng)滲透+跨界融合
眾所周知，我國(guó)零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)規(guī)模和發(fā)展水平參差不齊，既有已初具規(guī)模、擁有全國(guó)或區(qū)域性運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，也有經(jīng)營(yíng)專線運(yùn)輸?shù)闹行∑髽I(yè)，部分個(gè)體私營(yíng)業(yè)主也憑借較少的資金和人力投入開(kāi)展相對(duì)低端的公路零擔(dān)貨運(yùn)業(yè)務(wù)。因此，未來(lái)企業(yè)必須通過(guò)提升服務(wù)、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)進(jìn)行差異化競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)集中度，以便贏得更多的市場(chǎng)份額和發(fā)展機(jī)會(huì)。
2016年10月，交通運(yùn)輸部發(fā)布了新版《關(guān)于征求〈道路零擔(dān)快運(yùn)服務(wù)規(guī)范〉行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)的通知》（以下簡(jiǎn)稱《標(biāo)準(zhǔn)》）。據(jù)了解，《標(biāo)準(zhǔn)》的一大特點(diǎn)就在于增加了道路零擔(dān)快運(yùn)服務(wù)評(píng)價(jià)相關(guān)要求，提出了評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置及計(jì)算方法。具體包括提出了“運(yùn)輸及時(shí)率”評(píng)價(jià)指標(biāo)及要求，增加了“貨損率”與“貨差率”評(píng)價(jià)指標(biāo)及要求、“賠償率”評(píng)價(jià)指標(biāo)及要求、“用戶投訴處理率”評(píng)價(jià)指標(biāo)及要求。
的確，在零擔(dān)快運(yùn)市場(chǎng)逐步規(guī)范化的過(guò)程中，離不開(kāi)政策的引導(dǎo)。對(duì)此，張良衛(wèi)表示，政策不但要起到引導(dǎo)作用，還應(yīng)該起到規(guī)范行業(yè)的監(jiān)管作用。同時(shí)，由于零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)眾多，為避免惡性競(jìng)爭(zhēng)，政府更應(yīng)該出臺(tái)激勵(lì)機(jī)制或補(bǔ)貼機(jī)制對(duì)大型正規(guī)企業(yè)進(jìn)行保護(hù)，以加強(qiáng)市場(chǎng)集中度，形成一個(gè)良好的生態(tài)圈。
但由于零擔(dān)快運(yùn)業(yè)務(wù)處于快遞業(yè)務(wù)和整車運(yùn)輸業(yè)務(wù)的中間地帶，純粹以運(yùn)輸貨物重量作為業(yè)務(wù)類型劃分的標(biāo)準(zhǔn)已越來(lái)越模糊，快遞企業(yè)可以依托既有的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，不斷向零擔(dān)領(lǐng)域滲透。縱觀零擔(dān)快運(yùn)這幾年的發(fā)展，快運(yùn)已然成為我國(guó)公路貨運(yùn)的競(jìng)爭(zhēng)中心。欲分“這杯羹”的，不再僅僅是原有的從業(yè)者，更有不同領(lǐng)域的跨界者。
如今，跨界融合不僅僅是競(jìng)爭(zhēng)，更多的是搶占市場(chǎng)，爭(zhēng)奪利潤(rùn)。無(wú)論是幾年前就布局快遞的德邦，還是近一年著重發(fā)力快遞的遠(yuǎn)成物流與安能物流，從快運(yùn)跨界快遞板塊成為其一大新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)；同樣，中通、韻達(dá)等快遞巨頭也需探索新的業(yè)務(wù)點(diǎn)，分得零擔(dān)快運(yùn)的“一杯羹”，這些都說(shuō)明了快遞與快運(yùn)的融合在加劇。但不管是新兵，還是老兵，都繞不過(guò)“布網(wǎng)”這個(gè)坎。
正如中通快遞常務(wù)副總裁賴建法所言：“中通快運(yùn)是自下而上的，需求是從網(wǎng)點(diǎn)提上來(lái)的。如果說(shuō)只是中通總部要做快運(yùn)這張網(wǎng)，自上而下去實(shí)施就很難開(kāi)展。網(wǎng)點(diǎn)有需求，中通有平臺(tái)，這是最大的優(yōu)勢(shì)?，F(xiàn)在有很多零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)的日子不好過(guò)，原因在哪兒？因?yàn)槿狈θ珖?guó)性的網(wǎng)絡(luò)，這些企業(yè)干了最苦的活，卻收到最低的價(jià)格。所以，網(wǎng)絡(luò)對(duì)于零擔(dān)快運(yùn)企業(yè)來(lái)講非常重要，而且這種網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢(shì)會(huì)給這些專線帶來(lái)很多增值型服務(wù)?！?/span>
王擁軍則認(rèn)為，如今趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，市場(chǎng)現(xiàn)狀難以改變。面對(duì)逆境，唯有積極思變，努力轉(zhuǎn)型，方可適應(yīng)新常態(tài)，走出新的發(fā)展之路。
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