2013年1月十大區(qū)域大型公交市場剖析

大型公交車是指10米以上的公交產(chǎn)品(不含特大型)，是公交市場中最大的細分市場，約占公交總銷量的55%左右，是大中城市主干線路的重點車型，性價比最高，因此也是各重點區(qū)域市場的采購重點車型，對整個公交市場的影響可以說舉足輕重，因此研究分析大型公交市場尤其是重點區(qū)域的大型公交市場就顯得非常重要，下面以2013年1月10米以上公交銷量最大的全國十大城市來分析之。

　　一、近6年1月銷量前10名大城市大型公交銷量分析

近6年1月份大型公交客車銷量前10名大城市銷量統(tǒng)計表

　　從上圖表可以看出：

　　1、全國十大城市是大型公交車型的主流銷售區(qū)域，近6年來其每年的市場集中度1月均在40%左右，說明大型公交車的主要目標市場在全國經(jīng)濟發(fā)達的大城市，而非一般的大中城市，是公交市場的中流砥柱，且流向分布區(qū)域不平衡。

　　2、近6年來，上海、北京等十大城市的大型公交銷量集中度在2011年以前，均呈現(xiàn)逐年上升趨勢，從2008年的40.2%上升到2011年的42.5%，說明其他區(qū)域市場的大型公交車市場份額在逐年下降，但到2011年以后出現(xiàn)拐點，到2012年及2013年一直呈現(xiàn)下降趨勢。

　　3、 近6年來1月，上海、北京等十大城市的大型公交銷量呈現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài)，忽高忽低，呈現(xiàn)出跌宕起伏的狀態(tài)。

　　4、從近6年1月份各大城市大型公交銷量之和看，上海位居第一，北京位居第二，重慶位居第三、武漢位居第四，深圳位居第五，廣州位居第六，成都位居第七，南京位居第八，天津位居第九，沈陽位居第十。銷量排位基本與城市規(guī)模大小相匹配。

　　5、十大城市，近2年大型公交銷量的增幅基本均為正值(北京除外)，說明大型公交市場是公交市場增長的主要動力。

　　造成上述現(xiàn)象的原因分析：

　　1、大城市人口密度大，人口眾多，城市交通主要靠公交車、地鐵等交通工具。作為大型公交車，載客多，能緩解大城市交通擁擠的狀況。

　　2、大型公交車使用成本也不高，購買的價格又不貴，性價比較高，一般公交公司都能接受。以廣州市為例，一般市區(qū)大型公交車的線路長度達50公里左右，每個來回平均里程大約100公里。一般大型公交車的平均載客率為90%，以每趟單程載客人次為100人次計算(中途有下也有上的，但票額收入依然產(chǎn)生)，每人的平均票價為1.5元(空調(diào)車票價每人在2元以上)，單程的營運收入為150元，來回一趟的營運收入為300元，而來回一趟的里程為100公里，平均耗油大約在25升左右，每升(大型公交車大部分為柴油)柴油的價格以7.5元計算，來回每趟耗費的油料成本在188元左右，可見，每趟的毛收入可以達到110元左右，可見大型公交車在大城市的經(jīng)濟效益可觀。而其他車型則不行，中小型公交車載客人數(shù)比大型公交平均要下降40%，而油耗與大型公交比相差無幾，因此，經(jīng)濟效益就要差很多。

　　3、特大型公交雖然載客多，但投入成本大，風(fēng)險系數(shù)大，回報率較低，回收成本慢。首先，特大型公交車在研發(fā)和制造成本都較高，與大型公交相比，特大型公交需要雙軸和浮動橋，價格較高，一般大型公交車單輛平均價格大約在35-40萬左右，而一輛特大型公交價格大約在60-70萬，價格比大型公交高出50%多。其次，較大城市如果購買特大型公交還必須投入專用車道，否則特大型公交無法運行，因此投入城市的基礎(chǔ)設(shè)施成本也要增加，顯而易見，特大型公交目前在中國不可能大批量購買，更不可能與10米以上大型公交車型相比。

　　4、雖然大城市地鐵和輕軌也很便利，載客人數(shù)更多。但根據(jù)專家測算，大城市修建地鐵和輕軌的成本投入非常大，動輒幾十個億，而購買10米以上大型公交車的成本比修建地鐵和輕軌的成本要低很多。因此，在沒有國家統(tǒng)一規(guī)劃的情況下，大城市的公交公司和市政部門一般都愿意購買10米以上大型公交車，用來解決大城市的交通問題。

　　5、近年來國家倡導(dǎo)發(fā)展新能源客車，在政策、資金補貼等方面予以扶持。而新能源客車的試點運營區(qū)域大部分在大城市，同時，新能源客車中80%以上為公交車型，公交車型中80%以上為10米以上大型公交車。因為10米以上大型新能源公交車一方面代表了新能源客車的技術(shù)含量，另外一方面可以獲得更多的國家資金補貼，因此，很多客車企業(yè)都在花大力氣進行10米以上大型新能源公交(主要是混合動力居多)研發(fā)，而那些新能源客車示范運營的大城市也樂于接受10米以上大型新能源公交客車，一方面是因為10米以上大型新能源公交載客人數(shù)多，性價比較高，另外一方面也能代表大城市的形象，更重要的是能夠得到國家更多的財政支持。因此，從某種程度上也促進了近年來上述大城市10米以上大型公交的銷售。

二、2013年1月十大城市10米以上大型公交車型銷量結(jié)構(gòu)分析

2013年1月銷量前10名城市10米以上公交銷量按動力種類統(tǒng)計表(輛)

　　從上圖表可以分析：

　　1、按動力種類劃分，在2013年1月十大城市10米以上大型公交銷量結(jié)構(gòu)中，普通柴油依然是主體部分，占據(jù)十大城市10米以上大型公交銷量的比例分別是：上海59.6%，北京是59.7%，重慶是57.4%，深圳是60.5%，天津是61.0%，廣州是61.8%，武漢是52.1%，沈陽是58.8%，南京是63.9%，成都是51.4%。南京最高，其次是廣州，再次是天津。

　　2、按動力種類劃分，在2013年1月十大城市10米以上公交銷量結(jié)構(gòu)中，天然氣CNG是第二大的比例，占據(jù)十大城市10米以上大型公交銷量的比例分別是：上海11%，北京是17.2%，重慶是21.8%，深圳是19.8%，天津是13.8%，廣州是13.3%，武漢是18.4%，沈陽是15.5%，南京是16.8%，成都是28.6%。大西南的成都比例最高，其次是大西南的重慶，再次是深圳和位于中西結(jié)合部的武漢，主要是因為大西南區(qū)域的CNG資源豐富，價格相對低廉，加氣站網(wǎng)點多，營運成本比其他燃料低。而武漢地處中西結(jié)合部，CNG資源也比較豐富，同時屬地的武漢揚子江客車廠也擅長生產(chǎn)CNG客車，而且大部分供給武漢本地使用，這也促進了武漢市的CNG公交的發(fā)展。上述現(xiàn)象也說明了CNG技術(shù)是所有新能源客車技術(shù)中相對城市的種類。

　　3、按動力種類劃分，在2013年1月十大城市10米以上大型公交銷量結(jié)構(gòu)中，LNG(Liquefied Natural Gas,即液化天然氣的英文縮寫。天然氣是在氣田中自然開采出來的可燃氣體，主要成分由甲烷組成。LNG是通過在常壓下氣態(tài)的天然氣冷卻至-162℃，使之凝結(jié)成液體。天然氣液化后可以大大節(jié)約儲運空間和成本，而且具有熱值大、性能高等特點).作為天然氣客車部分的LNG，占據(jù)十大城市10米以上大型公交銷量的比例也還可以。從數(shù)量上看，北京最高，其次是上海，再次是重慶和南京，從上述數(shù)據(jù)分析可知，LPG在南方的廣州和深圳比例較高，但2013年只有廣州有少量銷售，其余均未實現(xiàn)銷售。那是因為廣州等地的液化天然氣氣源相對比較豐富一些，同時當?shù)乇容^注重清潔原料的環(huán)保等原因所致。目前中國對LNG產(chǎn)業(yè)的發(fā)展越來越重視，中國正在規(guī)劃和實施的沿海LNG項目有：廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、遼寧等，這些項目將最終構(gòu)成一個沿海LNG接收站與輸送管網(wǎng)。

　　4、按動力種類劃分，在2013年1月十大城市10米以上大型公交銷量結(jié)構(gòu)中，新能源客車中的混合動力的比例占據(jù)了第三，明顯高于純電動客車，說明在10米以上新能源客車中，混合動力技術(shù)相對成熟，而純電動客車還不足以讓公交公司大量購買。

　　5、LPG即液化石油氣，這種燃料目前在國內(nèi)公交市場運用不是很普遍，只有廣州等少數(shù)城市以前用過，但市場反應(yīng)不是太好。

　　三、2013年1月十大城市10米以上公交車主要生產(chǎn)廠家市場份額分析

2013年1月主流企業(yè)在十大城市10米以上大型公交中的市場份額%統(tǒng)計

　　從上表可以看出:

　　1、主流公交企業(yè)在十大城市10米以上大型公交的市場集中度均超出了60%(南京除外)。

　　2、主流企業(yè)在武漢的10米以上大型公交市場集中度最高，達到77.8%，其次是重慶為77.7%，再次是上海70.7%。

　　3、屬地企業(yè)在本地的10米以上大型公交銷量集中度也占有明顯的優(yōu)勢。如申沃在 上海的10米以上公交銷量集中度為31.6%，幾乎達到三分之一的比例，恒通在重慶市場的10米以上大型公交的集中度為25.6%,超過了四分之一的比例，東風(fēng)揚子江在武漢市場的10米以上大型公交集中度為36.1%。

　　4、總體看，宇通在十大城市中的10米以上大型公交市場份額最高，不愧為第一客車品牌，其次是海格，再次是黃海。

　　四、研究結(jié)論：

　　1、上海、北京、重慶、深圳、天津等全國十大城市是10米以上大型公交的主要銷售區(qū)域，且大型公交的市場集中度在2011年前是逐年升高的，占據(jù)的市場份額幾乎超過了40%，但到了2011年后情況則相反。

　　2、 近6年來1月，十大城市的10米以上公交產(chǎn)品單輛平均售價逐步提高，產(chǎn)品的安全性、舒適性和環(huán)保性能越來越好，上海和北京表現(xiàn)最為突出。

　　3、在十大城市中，傳統(tǒng)柴油燃料仍然是10米以上大型公交的主要配置，CNG是大型公交在新能源客車中最為成熟的產(chǎn)品，LNG其次，混合動力第三，純電動客車銷量仍然較小，LPG等清潔燃料作為CNG的補充，目前銷量也不大，只在廣州等區(qū)域有銷售的趨勢。

　　4、在十大城市中，宇通客車是10米以上大型公交中最為認可的品牌，其次是海格，再次是黃海。屬地企業(yè)生產(chǎn)的10米以上大型公交在當?shù)劁N售占有明顯的優(yōu)勢。

　　5、生產(chǎn)銷售10米以上大型公交的企業(yè)，從對上述十大城市的10米以上大型公交市場分析中應(yīng)該得到明確的啟示：用什么樣的營銷策略來擴大在全國主流區(qū)域的大型公交市場份額，才能達到最好的效果。