據(jù)濟(jì)南海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2013年前4個(gè)月山東口岸出口輪胎5425萬(wàn)條,比2012年同期(下同)增加9.3%;價(jià)值26.3億美元，下降1%;出口平均價(jià)格為每條48.5美元，下跌9.4%。
一、前4個(gè)月山東口岸輪胎出口的主要特點(diǎn)
(一)4月份出口量大幅回落，出口均價(jià)低位企穩(wěn)。2013年1-3月份山東口岸輪胎月度出口量均為兩位數(shù)增長(zhǎng)，其中，3月份出口1608萬(wàn)條，創(chuàng)歷史新高。4月份當(dāng)月出口量大幅回落至1379萬(wàn)條，同比減少0.9%，環(huán)比減少14.3%，為2011年3月份以來(lái)月度出口量首次同比減少。同期，月度出口均價(jià)于2013年3月份結(jié)束了連續(xù)6個(gè)月的環(huán)比下跌走勢(shì)，4月份低位企穩(wěn)，當(dāng)月出口均價(jià)為50美元/條，同比下跌5.7%，環(huán)比下跌0.4%。
(二)加工貿(mào)易出口占比超8成。前4個(gè)月，山東口岸以加工貿(mào)易方式出口輪胎4429萬(wàn)條，增加15%，占同期山東口岸輪胎(下同)出口總量的81.6%。同期，以一般貿(mào)易方式出口893.4萬(wàn)條，減少13.6%。
(三)美國(guó)、歐盟、拉丁美洲和非洲為主要出口市場(chǎng)，對(duì)美國(guó)出口量激增。前4個(gè)月，山東口岸對(duì)美國(guó)出口輪胎1028萬(wàn)條，增加40.5%;對(duì)歐盟出口909.2萬(wàn)條，增加11%;對(duì)拉丁美洲出口827.7萬(wàn)條，減少3.3%;對(duì)非洲出口824.1萬(wàn)條，增加5.6%;對(duì)上述四者出口量合計(jì)占出口總量的66.1%。同期，對(duì)中東(17國(guó))出口610.1萬(wàn)條，減少14%;對(duì)東盟出口499.5萬(wàn)條，增加30.1%。
(四)民營(yíng)企業(yè)出口占比近7成。前4個(gè)月，山東口岸民營(yíng)企業(yè)出口輪胎3752萬(wàn)條，增加13.4%，占出口總量的69.2%。同期，外商投資企業(yè)出口1207萬(wàn)條，減少2.1%;國(guó)有企業(yè)出口466.2萬(wàn)條，增加10%。
(五)機(jī)動(dòng)小客車輪胎為主要出口品種。前4個(gè)月，山東口岸出口機(jī)動(dòng)小客車輪胎2904萬(wàn)條，增加16.2%，占出口總量的53.5%。同期，出口客車或貨車輪胎1091萬(wàn)條，增加11.6%;出口輞圈≤61cm的其他建筑搬運(yùn)車等用輪胎660.9萬(wàn)條，增加6.6%;出口摩托車輪胎518.9萬(wàn)條，增加18.1%。
二、4月份山東口岸輪胎出口量?jī)r(jià)齊跌的主要原因
(一)原材料價(jià)格下滑帶動(dòng)輪胎出口價(jià)格走低。連續(xù)多年橡膠價(jià)格的持續(xù)上漲，極大地刺激了膠農(nóng)的生產(chǎn)積極性。以馬來(lái)西亞為代表的9個(gè)國(guó)家的主產(chǎn)區(qū)逐漸擺脫了2005年災(zāi)害性天氣對(duì)天然橡膠生產(chǎn)的影響，產(chǎn)量出現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。“十二五”期間我國(guó)在建和計(jì)劃的合成橡膠投資項(xiàng)目有數(shù)十個(gè)，總年產(chǎn)能達(dá)350萬(wàn)噸以上，2015年我國(guó)合成橡膠裝置總能力可能達(dá)640萬(wàn)噸以上;預(yù)計(jì)到2015年國(guó)內(nèi)的合成橡膠需求量為469.5萬(wàn)噸，產(chǎn)能過(guò)剩的局面將不可避免。截至4月15日，青島保稅區(qū)橡膠庫(kù)存36.69萬(wàn)噸，較3月29日增加8300噸，其中天然橡膠20.88萬(wàn)噸，合成及復(fù)合橡膠15.81萬(wàn)噸。庫(kù)存持續(xù)增加，意味著橡膠現(xiàn)貨市場(chǎng)需求依然疲軟。4月中旬，滬膠主力1309合約跌破2012年低點(diǎn)20990元/噸，5月2日僅收于19120元/噸。此外，隨著2013年天然橡膠進(jìn)口關(guān)稅的下調(diào)，企業(yè)進(jìn)口成本進(jìn)一步降低。原材料價(jià)格的大幅回落直接導(dǎo)致輪胎銷售價(jià)格下調(diào)。
(二)歐洲車市低迷、市場(chǎng)觀望氣氛漸濃以及集中出貨期結(jié)束共同抑制輪胎需求。歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)發(fā)布數(shù)據(jù)稱，2013年3月歐盟汽車銷量130.7萬(wàn)輛，同比下滑10.2%;第一季度銷量298.9萬(wàn)輛，同比下滑9.8%，為連續(xù)18個(gè)月同比下降。第一季度歐洲替換輪胎市場(chǎng)也遭遇全線下滑，各種類輪胎銷量較2012年同期均出現(xiàn)不同程度下跌，其中乘用車輪胎銷量減少12%，摩托車輪胎銷量減少13%，卡車輪胎銷量減少1%。另一方面，受膠價(jià)大幅下跌影響，下游輪胎需求客戶觀望心態(tài)漸濃，壓價(jià)意愿強(qiáng)烈，輪胎訂單明顯減少，多以小單為主，部分客戶延期交單需求增多。此外，由于3月份恰逢春節(jié)過(guò)后的企業(yè)集中開(kāi)工及交貨期，一定程度上造成3月份出口激增并導(dǎo)致4月份繼續(xù)增加面臨較大壓力。以上因素共同抑制了輪胎出口持續(xù)增加。
(三)貿(mào)易壁壘及保護(hù)主義頻發(fā)阻礙我國(guó)輪胎出口。歐盟輪胎標(biāo)簽法規(guī)于2012年11月1日起執(zhí)行，該法規(guī)要求在歐盟銷售的轎車胎、輕卡胎、卡車胎及公共汽車輪胎必須加貼標(biāo)簽，表示出輪胎的燃油效率、潮濕路面抓地力及道路噪聲的等級(jí)。該法規(guī)對(duì)我國(guó)輸歐輪胎的生產(chǎn)技術(shù)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)手段等提出了更高的要求。此外，美國(guó)、巴西、泰國(guó)、哥倫比亞、墨西哥等國(guó)也先后對(duì)我國(guó)輪胎產(chǎn)品發(fā)起反傾銷等調(diào)查。2012年9月4日，巴西外貿(mào)委員會(huì)決定將自行車輪胎和汽車輪胎的進(jìn)口關(guān)稅由16%提高到25%，有效期為一年，以鼓勵(lì)其國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品的生產(chǎn)。頻繁出現(xiàn)的貿(mào)易壁壘和保護(hù)主義阻礙了我國(guó)輪胎出口。
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三、當(dāng)前值得關(guān)注的問(wèn)題及相關(guān)建議
(一)輪胎產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不足，但膠價(jià)下跌帶來(lái)的產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)提高或?qū)⒅妻D(zhuǎn)型升級(jí)加速。近年來(lái)我國(guó)輪胎產(chǎn)量和出口量高速增長(zhǎng)，全球市場(chǎng)份額逐年提高。但國(guó)內(nèi)輪胎企業(yè)依舊走著薄利多銷、以量取勝的道路。我國(guó)輪胎產(chǎn)業(yè)同質(zhì)化現(xiàn)象較為嚴(yán)重，單純追求量的增長(zhǎng)和生產(chǎn)能力的簡(jiǎn)單復(fù)制，產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值較低，中低端產(chǎn)能擴(kuò)張過(guò)快，而高端輪胎供不應(yīng)求。各企業(yè)為搶占市場(chǎng)，不斷提高促銷力度，導(dǎo)致輪胎出口的惡性競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格不斷降低，利潤(rùn)空間隨之被擠壓，與之伴隨的遭受國(guó)外市場(chǎng)貿(mào)易保護(hù)的風(fēng)險(xiǎn)隨之增大。加快進(jìn)入高端輪胎市場(chǎng)已成為國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)未來(lái)的發(fā)展方向，而膠價(jià)下跌將為行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)帶來(lái)利好。2011年初，我國(guó)天然橡膠的價(jià)格還在4.3萬(wàn)元/噸左右，2013年4月份已經(jīng)跌到了2萬(wàn)元/噸左右，下跌幅度超過(guò)50%。由于橡膠價(jià)格在輪胎成本中占有較大比重，膠價(jià)的下跌使得輪胎行業(yè)凈利潤(rùn)顯著提高。2012年，我國(guó)輪胎行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)275億元，同比增長(zhǎng)43.7%。
(二)外資品牌加速布局，本土輪胎企業(yè)面臨沖擊。近年來(lái)，隨著中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，中國(guó)已成為世界發(fā)展最快的輪胎市場(chǎng)，市場(chǎng)規(guī)模約占世界輪胎市場(chǎng)的10%。因此，發(fā)達(dá)國(guó)家輪胎企業(yè)在中國(guó)的新一輪擴(kuò)張興起。比如，米其林在沈陽(yáng)、東洋在張家港、住友在長(zhǎng)沙、普利司通在惠州、德國(guó)大眾在合肥，新建工廠或擴(kuò)產(chǎn)。從1993年起，國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)多家年產(chǎn)百萬(wàn)條以上輪胎的重點(diǎn)企業(yè)陸續(xù)被一些大型跨國(guó)輪胎公司控股。當(dāng)前，米其林在上海、沈陽(yáng)的工廠年產(chǎn)能總計(jì)達(dá)800萬(wàn)條，2015年米其林中國(guó)年總產(chǎn)能預(yù)計(jì)接近2000萬(wàn)條。倍耐力計(jì)劃到2014年底讓其山東兗州工廠產(chǎn)能翻倍，實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)1000萬(wàn)條輪胎。據(jù)預(yù)測(cè)，外資輪胎品牌已占據(jù)中國(guó)輪胎市場(chǎng)70%的份額，外資輪胎企業(yè)在搶占高端市場(chǎng)的同時(shí)，在我國(guó)提高普通甚至低端的輪胎產(chǎn)品生產(chǎn)，進(jìn)一步加劇國(guó)內(nèi)輪胎行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的局面，對(duì)本土輪胎企業(yè)造成更為嚴(yán)重的沖擊和擠壓。
為此建議：一是加強(qiáng)對(duì)本土輪胎企業(yè)的扶持力度，鼓勵(lì)本土輪胎企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，改進(jìn)輪胎生產(chǎn)原料及配方，提高產(chǎn)品環(huán)保性能及產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化品牌意識(shí)，著力打造國(guó)際知名品牌;二是密切關(guān)注天然橡膠價(jià)格及輸歐、輸美輪胎量?jī)r(jià)變化，在進(jìn)一步擴(kuò)大上游原材料價(jià)格主動(dòng)權(quán)的同時(shí)，積極規(guī)范輪胎出口秩序，引導(dǎo)企業(yè)把握出口節(jié)奏，防止貿(mào)易保護(hù)主義抬頭或進(jìn)一步加劇;三是適時(shí)抓住我國(guó)輪胎工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要機(jī)遇，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整，嚴(yán)格準(zhǔn)入門檻，實(shí)施低碳經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略，推動(dòng)綠色輪胎產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，實(shí)現(xiàn)從要素密集型向技術(shù)驅(qū)動(dòng)型的轉(zhuǎn)型。
