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新能源客車哪家強 國內主流客企競爭力分析

商用車之家訊:根據10個主流企業(yè)2014年前三季度新能源客車市場表現(xiàn)情況,結合整體市場占有率、運營城市影響力,宇通客車市場競爭力分值最高,中通位列第二,蘇州金龍排名第三,福田歐輝第四,其他依次為安凱客車、廈門金龍、上海申沃和廈門金旅。

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       新能源客車究竟誰家強?需要有一個全面的分析,或許才能得出結論。

 

       根據中國客車統(tǒng)計信息網數(shù)據顯示,截止2014年,國內50家客車企業(yè)中有23家企業(yè)涉及新能源客車。

 

       從應用研究的角度看,瑞士洛桑國際管理學院(International Institution for Management Development,IMD)在2001年提出了企業(yè)競爭力新的評估體系,把4個一級指標作為評估標準,即經濟表現(xiàn)、政府效率、企業(yè)效率和基礎設施,這套體系沿用至今。

 

       IMD體系提出后,不斷修正,本文現(xiàn)根據最新評估體系,從市場競爭力、科研實力、企業(yè)效率、基礎設施四個指標來分析新能源客車企業(yè)的競爭力,并把每個指標細化如下:


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        描述 從新能源客車市場占有率、市場覆蓋范圍兩方面對企業(yè)競爭力進行分析,根據企業(yè)的科研立項、與高校合作模式來分析企業(yè)新能源客車的科研實力 從企業(yè)對新能源客車的產品布局、市場反應速度方面來評測企業(yè)在新能源客車市場的效率 對比分析企業(yè)新能源客車的產能、廠房建設等,來評價企業(yè)在新能源客車方面的基礎建設

 

一 新能源客車企業(yè)選擇

 

       目前在新能源客車市場有一定銷售量的客車品牌超過20家,其中以銷售純電動為主的企業(yè)有安凱、東風旅行車、成都客車、蜀都、少林、常隆、臨沂沂星等;以銷售混合動力客車為主的企業(yè)有廈門金龍、廈門金旅、南車時代、廣汽客車、一汽客車、東風揚子江、上海申龍等;混合動力和純電動技術路線齊頭并進的企業(yè)有宇通、中通、福田、蘇州金龍、五洲龍、申沃、重慶恒通等。

 

       究竟哪些品牌的新能源客車才屬于主流品牌?無疑是在客車市場上具有一定影響力、有一定市場占有率的客車品牌。根據中國客車統(tǒng)計信息網顯示,2014年前三季度,國內新能源客車共計銷售9098輛,其中銷量超過百輛的企業(yè)有14家,如圖1所示。


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       根據上圖可以發(fā)現(xiàn),2014年新能源客車銷量排名前14家的企業(yè),占了新能源客車市場的98.42%份額。結合傳統(tǒng)客車品牌影響力、社會關注度以及媒體曝光程度,本文將對鄭州宇通、蘇州金龍、上海申沃、中通客車、福田歐輝、廣汽客車、重慶恒通、安徽安凱、廈門金龍、廈門金旅10家客車企業(yè)在新能源客車方面的競爭力進行分析。

 

二 市場競爭力分析

 

       銷量無疑是產品市場規(guī)模的一個重要參考因素,作為客車行業(yè)的新興市場,新能源客車除了銷量外,其市場覆蓋的地域范圍也在一定程度上反映了客車品牌的影響力。

 

       分類指標中,本部分將對主流新能源客車企業(yè)的市場占有率、市場覆蓋區(qū)域進行對比。


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       2014年前三季度,主流新能源客車企業(yè)共銷售新能源客車7995輛,占據新能源客車市場的87.88%份額。從市場占有率來看,新能源客車企業(yè)分為四個階梯,其中宇通客車市場占有率最高,為33.28%,新能源客車市場份額接近1/3,這也讓宇通成為新能源客車市場中的一支“單極”。

 

       在第二階梯中,蘇州金龍、上海申沃和中通客車三家企業(yè)均占據新能源客車市場份額的10%左右,其中蘇州金龍為11.56%、上海申沃為11.15%、中通客車為10.5%,這三家企業(yè)的市場份額合計為33.21%,低于宇通一家的市場份額。

 

       新能源客車銷量前十名中的后六家企業(yè)構成了新能源客車市場的第三梯隊,其市場份額合計為21.39%,其中福田歐輝是唯一一家市場占有率超過5%的企業(yè),市場占有率為6.45%,其他五家企業(yè)的市場占有率均在4%以內。除了排名前10的客車企業(yè),剩余客車企業(yè)在新能源客車市場的占有率合計為12.12%,構成了新能源客車的第四階梯。

 

2.市場覆蓋面

 

       市場占有率是企業(yè)產品在整體市場中數(shù)量的反映,但由于中國客車銷售的特殊性,特別是新能源客車受到地方政府補貼等因素影響,因而,很多城市采購的新能源客車均為“本地造”。因此,在新能源客車市場競爭力評分中,除了整體市場占有率外,車輛覆蓋城市的范圍也是衡量其市場競爭力的主要因素。


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       公開資料顯示,在運行新能源客車的城市中,采用中通新能源客車的城市最多,除了北京、天津、濟南等優(yōu)勢區(qū)域市場外,中通新能源客車在國內實現(xiàn)了超過70個城市運行的成績,為運營城市最多的企業(yè)。

 

       在市場占有率前四名的新能源客車企業(yè)中,宇通新能源客車的運營城市超過50個,排在第二;蘇州金龍的運營城市數(shù)量接近30個;上海申沃雖然市場表現(xiàn)排在前三甲,但市場銷售區(qū)域除了上海、青島和南京外,在其他區(qū)域鮮有新能源客車交付的新聞消息,因此屬于地方型企業(yè)。

 

       在剩余新能源客車企業(yè)中,安凱新能源客車實現(xiàn)運營的城市最多,盡管安凱客車優(yōu)勢集中在純電動客車,而且純電動公交的推廣并不如混合動力公交車廣泛,但是安凱新能源客車運營城市的數(shù)量卻突破了30座;此外,福田歐輝、廈門金龍、廈門金旅的新能源客車運營城市數(shù)量也在20-30座,在前十家主流新能源客車企業(yè)中,上海申沃、重慶恒通和廣汽客車的新能源客車產品主要集中在本地,在其他城市推廣的數(shù)量極少。


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       根據10個主流企業(yè)2014年前三季度新能源客車市場表現(xiàn)情況,結合整體市場占有率、運營城市影響力,采用加權平均對比發(fā)現(xiàn),宇通客車市場競爭力分值最高,中通位列第二,蘇州金龍排名第三,福田歐輝第四,其他依次為安凱客車、廈門金龍、上海申沃和廈門金旅。




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